सैन फ्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया। (बिजनेस तार) -जीनगा इंक। (नैस्डैक: ZNGA), इंटरैक्टिव मनोरंजन में एक वैश्विक नेता, ने आज घोषणा की कि यह पेशकश करने का इरादा रखता है, बाजार की स्थितियों और अन्य कारकों के अधीन, परिवर्तनीय की $ 600 मिलियन कुल प्रमुख राशि 2024 ("नोट्स") के कारण वरिष्ठ नोट्स योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए एक निजी प्लेसमेंट में, प्रतिभूति अधिनियम 144 के तहत नियम 1933A के अनुसार संशोधित ("प्रतिभूति अधिनियम")। Zynga 13 दिनों की शुरुआत के दौरान, और जिन नोटों को सबसे पहले जारी किया गया है, को खरीदने के लिए एक विकल्प के खरीददारों को नोटों के शुरुआती खरीदारों को देने का इरादा रखता है, नोटों की अतिरिक्त $ 90 मिलियन की कुल मूल राशि तक। ।

नोटों में पेरोल में देय पेरोल और देय ब्याज के वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व होंगे। जिंगा के चुनाव में जिंगा के आम स्टॉक में जिंगा की आम स्टॉक में जिंगा की क्लास ए कॉमन स्टॉक शेयर्स। ब्याज दर, प्रारंभिक रूपांतरण दर और प्रस्ताव की अन्य शर्तें।

नीचे दिए गए कैप्ड कॉल लेनदेन की लागत का भुगतान करने के लिए Zynga प्रस्ताव से शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग करने का इरादा रखता है। Zynga कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय के शेष का उपयोग करने का इरादा रखता है, जिसमें पूंजी व्यय, ऋण चुकौती और संभावित अधिग्रहण और भविष्य के लेनदेन शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसने किसी विशिष्ट उपयोग को निर्दिष्ट नहीं किया है और किसी भी सामग्री अधिग्रहण या रणनीतिक लेनदेन के संबंध में कोई वर्तमान समझौते नहीं हैं।

नोटों के मूल्य निर्धारण के संबंध में, Zynga एक या एक से अधिक शुरुआती खरीदारों और / या उनके संबंधित सहयोगियों और / या अन्य वित्तीय संस्थानों ("विकल्प प्रतिपक्ष") के साथ लेनदेन में प्रवेश करने की उम्मीद करता है। Zynga का शेयर बाजार एक शेयर बाजार है। Zynga को अतिरिक्त नकदी बनाने की आवश्यकता होती है। कमी और / या एक टोपी के अधीन ऑफसेट। Zynga विकल्प समकक्षों के साथ अतिरिक्त कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने की उम्मीद करता है।

Zynga को उम्मीद है कि कैप कॉल लेनदेन के अपने शुरुआती हेजेज के संबंध में, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके संबंधित सहयोगी Zynga के सामान्य स्टॉक के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश कर सकते हैं और / या कुछ समय बाद Zynga के सामान्य शेयर के शेयरों की खरीद कर सकते हैं। नोटों का मूल्य निर्धारण। यह गतिविधि उस समय किसी भी शेयर बाजार या नोटों के आकार को बढ़ा या घटा सकती है।

इसके अलावा, Zynga को उम्मीद है कि विकल्प समकक्षों या उनके संबंधित सहयोगियों को Zynga के सामान्य स्टॉक और / या Zynga के सामान्य स्टॉक या द्वितीयक बाजार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में विभिन्न डेरिवेटिव्स में प्रवेश करके या उनके हेज पदों को संशोधित कर सकते हैं। नोटों के रूपांतरण के दौरान। यह विषय के मूल्य में वृद्धि का कारण या रोकथाम भी कर सकता है। एक नोटधारक को अपने नोटों के रूपांतरण पर प्राप्त होगा।

नोटों के रूपांतरण पर न तो नोट, और न ही ज़िंगा के आम स्टॉक के कोई शेयर संभावित रूप से जारी किए गए हैं, न ही सिक्योरिटीज़ एक्ट या किसी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत किए जाएंगे और जब तक पंजीकृत नहीं होंगे, ऐसी प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री नहीं की जा सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुपस्थित पंजीकरण या इससे लागू छूट, या प्रतिभूति अधिनियम और अन्य लागू प्रतिभूति कानूनों के पंजीकरण आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

यह प्रेस विज्ञप्ति न तो किसी प्रतिभूतियों को किसी प्रस्ताव को बेचने का प्रस्ताव है और न ही किसी अधिकार क्षेत्र में प्रतिभूतियों की याचना या बिक्री, जैसे कि याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी, पूर्व में अवैध होगी। ऐसे किसी भी क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता।

संपर्क

निवेशक सम्बन्ध:
रेबेका लाउ
Investors@zynga.com

दबाएँ:
सारा रॉस
sarah@zynga.com

स्रोत व्यवसाय तार