सैन फ्रांसिस्को - (बिजनेस तार) - Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), इंटरएक्टिव मनोरंजन में एक वैश्विक नेता, ने 600 मिलियन परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट दो 0.25 ("नोट") की घोषणा की 2024A के सिक्योरिटीज एक्ट के तहत 144A, जैसा कि संशोधित ("सिक्योरिटीज एक्ट") है। नोटों की 1933 मिलियन कुल राशि। 13, 90, प्रथागत समापन स्थितियों के अधीन।

प्रत्येक वर्ष के जून 1 और दिसंबर 1, 1, 2019, पर प्रति वर्ष 0.25% की दर से शुरू होने वाले बकाया के रूप में देय ऋण और देय वार्षिक ब्याज के संदर्भ में नोट वरिष्ठ असुरक्षित होंगे। 1, 2024, जब तक कि पहले परिवर्तित, पुनर्खरीद या भुनाया नहीं गया प्रारंभिक रूपांतरण दर, ज़ेनगा के क्लास ए कॉमन स्टॉक ("सामान्य स्टॉक") के एक्सएनयूएमएक्स शेयर होंगे जो $ एक्सएनयूएमएक्स प्रिंसिपल अमाउंट (सामान्य स्टॉक के शेयर के लिए लगभग $ एक्सएनयूएमएक्स के शुरुआती रूपांतरण मूल्य के बराबर) के लिए होंगे। 120.3695 पर जून 1,000, 8.31 पर 32.5 के शेयर की कीमत का चयन करें। Zynga के आम स्टॉक या Zynga के चुनाव में नकदी के शेयरों या Zynga के सामान्य स्टॉक के संयोजन।

Xynum, 5, यदि Zynga के सामान्य स्टॉक की अंतिम रिपोर्ट मूल्य रूपांतरण मूल्य का कम से कम 2022% है तो कम से कम 130 व्यापारिक दिनों के लिए प्रभाव में है (चाहे या नहीं लगातार नहीं) किसी भी एक्सएनयूएमएक्स के दौरान लगातार ट्रेडिंग-डे अवधि (अवधि के अंतिम ट्रेडिंग के साथ) रिडेम्पशन नोट्स की राशि, लेकिन रिडेम्पशन डेट को छोड़कर।

यदि एक "मौलिक परिवर्तन" (जैसा कि इंडेंट में परिभाषित नोटों को नियंत्रित करता है) नोटों की मूल राशि का 100% पुनर्खरीद किया जाना चाहिए, साथ ही अर्जित और अवैतनिक ब्याज। इसके अलावा, कुछ कॉर्पोरेट घटनाओं या मोचन से संबंधित मुद्दों का पालन करते हुए, धारकों के लिए रूपांतरण दर बढ़ाते हैं

यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभिक खरीदारों द्वारा छूट और ज़िनगा द्वारा अनुमानित पेशकश योग्य खर्चों की कटौती करने के बाद, पेशकश से शुद्ध आय लगभग $ 584.5 मिलियन (या $ 672.3 मिलियन होगी यदि प्रारंभिक खरीदार पूर्ण रूप से पूर्ण नोटों में अपने विकल्प का उपयोग करते हैं)। Zynga नीचे वर्णित कैप लेनदेन की लागत का भुगतान करने के लिए शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग करने का इरादा रखता है। Zynga कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय के शेष का उपयोग करने का इरादा रखता है, जिसमें पूंजी व्यय, ऋण चुकौती और संभावित अधिग्रहण और भविष्य के लेनदेन शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसने किसी विशिष्ट उपयोग को निर्दिष्ट नहीं किया है और किसी भी सामग्री अधिग्रहण या रणनीतिक लेनदेन के संबंध में कोई वर्तमान समझौते नहीं हैं।

नोटों के मूल्य निर्धारण के संबंध में, Zynga ने शुरुआती खरीदारों और / या उनके संबंधित सहयोगियों ("विकल्प प्रतिपक्ष") के एक या अधिक के साथ लेनदेन में प्रवेश किया। Zynga का शेयर बाजार एक शेयर बाजार है। Zynga को अतिरिक्त नकदी बनाने की आवश्यकता होती है। कमी और / या एक टोपी के अधीन विषय शुरू में $ 12.54 प्रति शेयर के बराबर (जो कि जून 100, 11 पर नैस्डैक ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट पर Zynga के आम स्टॉक के अंतिम रिपोर्ट में 2019 के प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है), कुछ के अधीन कैप्ड कॉल लेनदेन की शर्तों के तहत समायोजन। Zynga विकल्प समकक्षों के साथ अतिरिक्त कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने की उम्मीद करता है।

Zynga को उम्मीद है कि कैप कॉल लेनदेन के अपने शुरुआती हेजेज के संबंध में, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके संबंधित सहयोगी Zynga के सामान्य स्टॉक के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश कर सकते हैं और / या कुछ समय बाद Zynga के सामान्य शेयर के शेयरों की खरीद कर सकते हैं। नोटों का मूल्य निर्धारण। यह गतिविधि उस समय किसी भी शेयर बाजार या नोटों के आकार को बढ़ा या घटा सकती है।

इसके अलावा, Zynga को उम्मीद है कि विकल्प समकक्षों या उनके संबंधित सहयोगियों को Zynga के सामान्य स्टॉक और / या Zynga के सामान्य स्टॉक या द्वितीयक बाजार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में विभिन्न डेरिवेटिव्स में प्रवेश करके या उनके हेज पदों को संशोधित कर सकते हैं। नोटों के रूपांतरण के दौरान। यह विषय के मूल्य में वृद्धि का कारण या रोकथाम भी कर सकता है। एक नोटधारक को अपने नोटों के रूपांतरण पर प्राप्त होगा।

न तो नोट, और न ही जिंगा के आम स्टॉक के शेयरों में से कोई भी नोट के रूपांतरण पर संभावित रूप से निष्पादन योग्य है, न तो सिक्योरिटीज के तहत पंजीकृत किया गया है और न ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुपस्थित पंजीकरण या प्रतिभूति अधिनियम और अन्य लागू प्रतिभूति कानूनों के साथ लेन-देन के दाखिल में छूट।

यह प्रेस विज्ञप्ति न तो किसी प्रतिभूतियों को किसी प्रस्ताव को बेचने का प्रस्ताव है और न ही किसी अधिकार क्षेत्र में प्रतिभूतियों की याचना या बिक्री, जैसे कि याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी, पूर्व में अवैध होगी। ऐसे किसी भी क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता।

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स्रोत व्यवसाय तार

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