सैन फ्रांसिस्को (बिजनेस तार) -जीनगा इंक। (नैस्डैक: ZNGA), इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट में एक वैश्विक नेता, ने आज 600 में ("नोट") 0.25% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की कुल 2024 मिलियन डॉलर की कुल मूल राशि के मूल्य निर्धारण की घोषणा की। 144 के प्रतिभूति अधिनियम ("प्रतिभूति अधिनियम") के तहत नियम 1933A के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए निजी नियुक्ति। Zynga ने भी नोटों के शुरुआती खरीदारों को 13-दिवसीय विकल्प के लिए अतिरिक्त $ 90 मिलियन की कुल मूल राशि खरीदने के लिए अनुमति दी। नोटों की बिक्री 14 जून, 2019 को बंद होने की उम्मीद है, यह प्रथागत समापन की स्थिति के अधीन है।

नोट Zynga के वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व होंगे और प्रत्येक वर्ष 1 जून और 1 दिसंबर को बकाया राशि में देय ब्याज का भुगतान करेंगे, जो 1 दिसंबर, 2019 से प्रति वर्ष 0.25% की दर से शुरू होगा। नोट 1 जून 2024 को परिपक्व होंगे, जब तक कि पहले परिवर्तित, पुनर्खरीद या भुनाया नहीं जाता है। प्रारंभिक रूपांतरण दर $ 120.3695 प्रिंसिपल राशि के जिंगा के क्लास ए कॉमन स्टॉक ("सामान्य स्टॉक") के 1,000 शेयर होंगे (आम स्टॉक के लगभग $ 8.31 प्रति शेयर के शुरुआती रूपांतरण मूल्य के बराबर)। नोटों की प्रारंभिक रूपांतरण कीमत 32.5 जून, 11 को नैस्डैक ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट पर ज़िंगा के आम स्टॉक के अंतिम बिक्री मूल्य पर लगभग 2019% के प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करती है। नोट नकद, ज़ेनगा के सामान्य स्टॉक के शेयरों या परिवर्तनीय होंगे Zynga के चुनाव में Zynga के आम स्टॉक के नकद और शेयरों का एक संयोजन।

Zynga 5 जून, 2022 को या उसके बाद अपने विकल्प पर, नोटों को भुना सकता है, यदि Zynga के सामान्य स्टॉक की अंतिम बिक्री मूल्य रूपांतरण मूल्य का कम से कम 130% हो गया है, तो कम से कम 20 ट्रेडिंग दिनों के लिए प्रभाव में है (चाहे या नहीं किसी भी 30 लगातार ट्रेडिंग-डे अवधि (ऐसी अवधि के अंतिम कारोबारी दिन सहित) के दौरान समाप्त नहीं होती है और ट्रेडिंग दिवस पर तुरंत उस तारीख से पहले होता है, जिस दिन ज़िंगा एक मोचन मूल्य पर मोचन का नोटिस प्रदान करता है जो मूलधन के 100% के बराबर है भुनाए जाने वाले नोटों की राशि, प्लस अर्जित और अवैतनिक ब्याज, लेकिन छुटकारे की तारीख को छोड़कर।

यदि एक "मौलिक परिवर्तन" (जैसा कि इंडेंट में परिभाषित नोटों को नियंत्रित करता है) नोटों की मूल राशि का 100% पुनर्खरीद किया जाना चाहिए, साथ ही अर्जित और अवैतनिक ब्याज। इसके अलावा, कुछ कॉर्पोरेट घटनाओं या मोचन से संबंधित मुद्दों का पालन करते हुए, धारकों के लिए रूपांतरण दर बढ़ाते हैं

Zynga द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुरुआती खरीदारों के छूट और अनुमानित पेशकश में कटौती के बाद, Zynga का अनुमान है कि पेशकश से शुद्ध आय लगभग $ 584.5 मिलियन (या $ 672.3 मिलियन होगी यदि प्रारंभिक खरीदार पूर्ण में अतिरिक्त नोट खरीदने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करते हैं)। Zynga नीचे वर्णित कैप लेनदेन की लागत का भुगतान करने के लिए शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग करने का इरादा रखता है। Zynga कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय के शेष का उपयोग करने का इरादा रखता है, जिसमें पूंजी व्यय, ऋण की चुकौती और संभावित अधिग्रहण और भविष्य के लेनदेन शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसने किसी विशिष्ट उपयोग को निर्दिष्ट नहीं किया है और किसी भी सामग्री अधिग्रहण या रणनीतिक लेनदेन के संबंध में कोई मौजूदा समझौते नहीं हैं।

नोटों के मूल्य निर्धारण के संबंध में, Zynga ने एक या अधिक शुरुआती खरीदारों और / या उनके संबंधित सहयोगियों ("विकल्प प्रतिपक्ष") के साथ कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया। कैप्ड कॉल लेन-देन की अपेक्षा आमतौर पर नोट्स के किसी भी रूपांतरण पर जिंगा के सामान्य स्टॉक के लिए संभावित कमजोर पड़ने को कम करने और / या किसी भी नकद भुगतान को ऑफ़सेट करने के लिए होती है ज़ेनगा को परिवर्तित नोटों की मूल राशि से अधिक बनाने की आवश्यकता होती है, जैसा कि इस तरह से हो सकता है। एक कैप के अधीन कमी और / या ऑफसेट शुरुआत में $ 12.54 प्रति शेयर के बराबर (जो 100 जून, 11 को नैस्डैक ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट पर ज़िंगा के आम स्टॉक के अंतिम बिक्री मूल्य पर 2019% के प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है), कुछ समायोजन के अधीन। छाया हुआ कॉल लेनदेन की शर्तों के तहत। यदि प्रारंभिक खरीदार अतिरिक्त नोट खरीदने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करते हैं, तो Zynga को विकल्प समकक्षों के साथ अतिरिक्त कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने की उम्मीद है।

Zynga को उम्मीद है कि कैप कॉल लेनदेन के अपने शुरुआती हेजेज के संबंध में, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके संबंधित सहयोगी Zynga के सामान्य स्टॉक के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश कर सकते हैं और / या कुछ समय बाद Zynga के सामान्य शेयर के शेयरों की खरीद कर सकते हैं। नोटों का मूल्य निर्धारण। यह गतिविधि उस समय किसी भी शेयर बाजार या नोटों के आकार को बढ़ा या घटा सकती है।

इसके अलावा, Zynga को उम्मीद है कि विकल्प समकक्षों या उनके संबंधित सहयोगियों को Zynga के सामान्य स्टॉक और / या Zynga के सामान्य स्टॉक या द्वितीयक बाजार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में विभिन्न डेरिवेटिव्स में प्रवेश करके या उनके हेज पदों को संशोधित कर सकते हैं। नोटों के रूपांतरण के दौरान। यह विषय के मूल्य में वृद्धि का कारण या रोकथाम भी कर सकता है। एक नोटधारक को अपने नोटों के रूपांतरण पर प्राप्त होगा।

नोटों के रूपांतरण पर न तो नोट, और न ही ज़िंगा के आम स्टॉक के कोई शेयर संभावित रूप से जारी किए गए हैं, न ही सिक्योरिटीज़ एक्ट या किसी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत किए जाएंगे और जब तक पंजीकृत नहीं होंगे, ऐसी प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री नहीं की जा सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुपस्थित पंजीकरण या इससे लागू छूट, या प्रतिभूति अधिनियम और अन्य लागू प्रतिभूति कानूनों के पंजीकरण आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

यह प्रेस विज्ञप्ति न तो किसी प्रतिभूतियों को किसी प्रस्ताव को बेचने का प्रस्ताव है और न ही किसी अधिकार क्षेत्र में प्रतिभूतियों की याचना या बिक्री, जैसे कि याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी, पूर्व में अवैध होगी। ऐसे किसी भी क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता।

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