SINGAPORE- (बिजनेस तार) -सई लिमिटेड (NYSE: SE) ("सागर" या "कंपनी") परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट दो 1 (ए) के कुल मूल राशि में $ 2024 बिलियन "नोट्स")। कंपनी ने 13-day ऑप्शन के लिए शुरुआती खरीदार को अतिरिक्त US $ 150 मिलियन प्रिंसिपल अमाउंट के नोट खरीदने के लिए दिया है। कंपनी संभावित रणनीतिक निवेश और अधिग्रहण सहित एक व्यवसाय योजना को लागू करने की योजना बना रही है। । की पेशकश की जा रही है। मिलियन कंपनी से संबद्ध हैं।

नोट्स वरिष्ठ होंगे, कंपनी का एक असुरक्षित दायित्व, प्रति वर्ष 1.00% की दर से ब्याज, प्रत्येक वर्ष जून 1 और दिसंबर 1 पर बकाया राशि देय, जून 1, 2020 से शुरू। दिसंबर 1, 2024 पर नोट्स परिपक्व होंगे, जब तक कि ऐसी तारीख से पहले भुनाया, पुनर्खरीद या परिवर्तित नहीं किया जाता है। 1, 2024, नोट्स कुछ शर्तों के कुछ धारकों के विकल्प के लिए और निश्चित अवधि के दौरान परिवर्तनीय होंगे। इसके बाद, नोट्स के विकल्प के लिए परिवर्तनीय होगा रूपांतरण के बाद, नोट्स को अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयरों ("एडीएस") (कंपनी के एक सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक), नकद या नकद और एडीएस के संयोजन से कंपनी के चुनाव में निपटाया जा सकता है। नोटों की प्रारंभिक रूपांतरण दर US $ 19.9475 की मुख्य राशि के लिए 1,000 ADS है (जो ADS के लगभग US $ 50.13 के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के बराबर है और कंपनी के समापन मूल्य के ऊपर लगभग 42.5 के प्रीमियम रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है) नवंबर 13, 2019 पर ADS, जो ADS के लिए US $ 35.18 था)। रूपांतरण की दर कुछ घटनाओं की घटना पर समायोजन के अधीन है।

दिसंबर 2, 2022 पर या उसके बाद, कंपनी नोटों के किसी भी समय नकदी के लिए भुना सकती है, अगर ADS की अंतिम रिपोर्ट कीमत नोटों के रूपांतरण का कम से कम 130% रही है तो कम से कम प्रभाव में किसी भी 20 लगातार ट्रेडिंग दिवस (ऐसी अवधि के अंतिम व्यापार सहित) के दौरान 30 व्यापारिक दिन (लगातार या नहीं) भुनाए जाने वाले नोटों की मूल राशि के 100% के बराबर मोचन मूल्य, और उपार्जित और अवैतनिक ब्याज, लेकिन छुटकारे की तारीख ("वैकल्पिक मोचन") को छोड़कर। कंपनी किसी भी समय कोई भी जानकारी देने में सक्षम नहीं हो सकती है अगर यह $ 75 मिलियन से कम हो, तो कुल मिलाकर मूलधन की राशि ऐसे समय में बकाया रहती है ("क्लीनअप रिडेम्पशन")। इसके अलावा, कंपनी कर कानूनों ("कर मोचन") में कुछ बदलावों की स्थिति में नोटों के सभी हिस्से को भुना सकती है।

इसके अलावा, कुछ घटनाओं के होने पर कंपनी और उनके नोट्स के धारकों के लिए एक मौलिक परिवर्तन का गठन होता है। कुछ रिडेम्पशन, क्लीनअप रिडेम्पशन या टैक्स रिडेम्पशन के संबंध में, यह कुछ परिस्थितियों में, उन लोगों के लिए रूपांतरण दर बढ़ाएगा, जो अपने नोटों को ऐसे कॉरपोरेट इवेंट या इस तरह के कनेक्शन में बदलना चाहते हैं। वैकल्पिक मोचन, सफाई मोचन या कर मोचन।

नोटों के मूल्य निर्धारण के संबंध में, कंपनी ने प्रारंभिक खरीदार (या उसके सहयोगी) और / या एक या अधिक वित्तीय संस्थानों ("विकल्प प्रतिपक्ष") के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है। इन लेनदेन से कंपनी की क्षमता कम होने की उम्मीद है। रूपांतरित नोटों की, जैसा कि मामला हो सकता है, नोटों के रूपांतरण के अधीन, जैसा भी मामला हो, कैप्ड कॉल लेनदेन की टोपी के आधार पर कैप के अधीन हो सकता है। लेनदेन का कैप मूल्य शुरू में ADS के लिए US $ 70.36 होगा, जो कि नवंबर 100, 13 पर कंपनी के ADS के समापन मूल्य पर एक अनुमानित मूल्य 2019% है, और कैप्ड शर्तों के तहत कुछ समायोजन के अधीन है कॉल लेनदेन। प्रारंभिक खरीदार अतिरिक्त नोट्स खरीदने के विकल्प का उपयोग करता है।

कंपनी को सलाह दी गई है कि यह देश में एकमात्र नहीं है, लेकिन यह एडीएस के संबंध में उनके प्रारंभिक बचाव पदों के संबंध में स्थापित किया गया है और / या एडीएस के समवर्ती के साथ विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करता है। , या कुछ ही समय बाद, नोट्स का मूल्य निर्धारण। ये हेजिंग गतिविधियां उस समय एडीएस या नोट्स के बाजार मूल्य में (या किसी भी कमी के आकार को कम कर सकती हैं) को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके संबंधित सहयोगी, एडीएस के साथ विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करके या उनके साथ अपने बचाव पदों को संशोधित कर सकते हैं और / या एडीएस या कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। नोट्स और नोट्स की परिपक्वता से पहले। विकल्प प्रतिपक्षों को जून से पहले की अवधि के दौरान बाजार गतिविधि में संलग्न होना पड़ सकता है। जून 1, 2024 के बाद। ADS या नोट्स का उपयोग व्यवसाय या व्यावसायिक रणनीति के विकास में किया जा सकता है। नोट्स की, यह AD की संख्या को प्रभावित कर सकता है

कंपनी 18, 2019 का विषय थी, जो प्रथागत समापन स्थितियों की संतुष्टि के अधीन थी।

नोट्स और ADS नोटों के रूपांतरण, और कंपनी के क्लास ए ऑर्डिनरी शेयरों के रूप में प्रदत्त, जो संशोधित ("प्रतिभूति अधिनियम"), या किसी भी राज्य में हैं। प्रतिभूति कानून। प्रतिभूति अधिनियम के तहत 1933A और विनियमन पर निर्भरता में अपतटीय लेनदेन में कुछ गैर-अमेरिकी व्यक्तियों के लिए प्रतिभूति अधिनियम के तहत एस।

संयुक्त राज्य अमेरिका या कक्षा एक साधारण शेयर कंपनी का किसी भी राज्य या क्षेत्राधिकार में, जिसमें इस तरह की पेशकश, याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी।

इस प्रेस विज्ञप्ति में नोटों की लंबित पेशकश के बारे में जानकारी है, और यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि यह पेशकश पूरी हो जाएगी।

सी लिमिटेड के बारे में
प्रौद्योगिकी के साथ हमारे क्षेत्र के छोटे व्यवसायों के साथ बेहतर उपभोक्ताओं के लिए सागर का मिशन। हमारे क्षेत्र में इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर के प्रमुख बाजार शामिल हैं। सागर, डिजिटल एंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में तीन व्यवसायों का संचालन करता है, जिन्हें क्रमश: गरेना, शॉपी और एयरपे के नाम से जाना जाता है।

सुरक्षित हार्बर स्टेटमेंट
प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के 27A और संशोधित रूप में 21 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के 1934E। ये बयान 1995 के यूएस प्राइवेट सिक्योरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म एक्ट के "सुरक्षित बंदरगाह" प्रावधानों के तहत किए गए हैं। इन दूरंदेशी बयानों को "हो सकता है," "," "उम्मीद," "प्रत्याशित," "भविष्य," "इरादा," "योजना," "विश्वास," "अनुमान," जैसे शब्दावली से पहचाना जा सकता है। /, "" आश्वस्त "या अन्य समान बयानों की संभावना है।" सागर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग को अपनी रिपोर्ट में भी बयान दे सकता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई सभी जानकारी और कंपनी ने इस प्रेस विज्ञप्ति में बयानों को अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं माना ऐसे कथन जो तथ्यात्मक बयान नहीं हैं, जिसमें कंपनी की मान्यताओं और अपेक्षाओं के बारे में बयान शामिल हैं, अग्रेषित करने वाले वक्तव्य हैं। दूरंदेशी बयानों में निहित जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं। कई कारकों के कारण वास्तविक परिणाम किसी भी दूरंदेशी बयान में निहित भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष के लिए 20-F ने दिसंबर 31, 2018 और अन्य फाइलिंग को प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ समाप्त कर दिया।

संपर्क

मार्टिन रिडी
निवेशक / विश्लेषक: ir@seagroup.com
मीडिया: media@seagroup.com

स्रोत व्यवसाय तार

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