WYOMISSING, Pa। - (बिजनेस तार) -Penn राष्ट्रीय गेमिंग, इंक (Penn: Nasdaq) ("पेन नेशनल" या "कंपनी") ने आज घोषणा की कि उसने अपने आम स्टॉक के 14,000,000 शेयरों के अपने अंडरराइट किए गए सार्वजनिक पेशकश की कीमत लगाई है, $ 0.01 प्रति शेयर ("पेशकश") की सार्वजनिक पेशकश मूल्य पर प्रति शेयर $ 61.00 बराबर मूल्य। अंडरराइटिंग छूट और अन्य पेशकश खर्चों में कटौती करने से पहले, कंपनी को सकल आय की पेशकश की जाती है, उम्मीद है कि लगभग 854 मिलियन डॉलर (या लगभग 982.1 मिलियन डॉलर) होंगे यदि पेशकश में हामीदार सामान्य स्टॉक के अतिरिक्त शेयरों को खरीदने के लिए अपने विकल्प का पूरी तरह से उपयोग करते हैं। नीचे)।

इसके अलावा, कंपनी ने सार्वजनिक पेशकश मूल्य पर अपने सामान्य स्टॉक के 30 अतिरिक्त शेयरों को खरीदने के लिए 2,100,000-दिन के विकल्प को पेशकश में हामीदारी छूट कम प्रदान की है।

कंपनी को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए पेशकश से शुद्ध आय का उपयोग करने की उम्मीद है, जिसमें अन्य चीजें, दीर्घकालिक विकास पहल में निवेश, इसकी ईंट और मोर्टार गुण और इसकी ओमनी-चैनल रणनीति शामिल हो सकती हैं। प्रथागत स्थितियों की संतुष्टि के अधीन, यह पेशकश 29 सितंबर, 2020 को बंद होने की उम्मीद है।

गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी एलएलसी, बोफा सिक्योरिटीज और जेपी मॉर्गन संयुक्त पुस्तक चलाने वाले प्रबंधकों और अंडरराइटर्स के प्रतिनिधियों के रूप में काम कर रहे हैं, और पांचवें तीसरे प्रतिभूति, वेल्स फारगो सिक्योरिटीज, ट्रू सिक्योरिटीज, बीटीआईजी, नागरिक पूंजी बाजार, टीडी प्रतिभूति, मैक्वेरी कैपिटल, बार्कलेज, मॉर्गन स्टेनली, स्टिफेल, यूनियन गेमिंग, क्रेग-हॉलम कैपिटल ग्रुप, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज सह-प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। यह पेशकश कंपनी के वर्तमान में प्रभावी शेल्फ पंजीकरण विवरण के अनुसार की जा रही है, जो पहले अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ("एसईसी") के साथ दायर की गई थी। पेशकश केवल एक प्रॉस्पेक्टस के पूरक और एक आधार बेस प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से की जा सकती है। प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक और साथ देने वाले बेस प्रॉस्पेक्टस एसईसी के साथ दायर किए जाएंगे और एसईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। www.sec.gov। प्रारंभिक प्रोस्पेक्टस पूरक की प्रतियां और पेशकश के साथ संबंधित बेस प्रॉस्पेक्टस गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी एलएलसी, 200 वेस्ट स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10282, ध्यान: प्रॉस्पेक्टस विभाग, टेलीफोन (866) 471-2526 से प्राप्त किया जा सकता है। , या ईमेल पर prospectus-ny@ny.email.gs.com, बोफा प्रतिभूति, NC1-004-03-43 से 200 नॉर्थ कॉलेज स्ट्रीट, तीसरी मंजिल चार्लोट, नेकां 3-28255 Attn: प्रॉस्पेक्टस विभाग या ईमेल पर dg.prospectus_requests@bofa.com या जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी से, ध्यान: ब्रॉड्रिज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, 1155 लॉन्ग आइलैंड एवेन्यू, एजुवुड, एनवाई 11717, टेलीफोन: 1-866-803-9204।

यह प्रेस विज्ञप्ति बेचने के लिए एक प्रस्ताव का गठन नहीं करता है, या खरीदने के लिए एक प्रस्ताव की याचना, आम स्टॉक या किसी अन्य सुरक्षा का कोई हिस्सा नहीं है और किसी भी अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रस्ताव, याचना या बिक्री का गठन नहीं करेगा जिसमें इस तरह की पेशकश, याचना, खरीद या बिक्री गैरकानूनी है। निवेश करने से पहले, लागू प्रॉस्पेक्टस के पूरक और आधार प्रॉस्पेक्टस और अन्य दस्तावेजों के साथ कृपया पढ़ें पेन नेशनल ने पेन नेशनल के बारे में अधिक पूरी जानकारी के लिए एसईसी के साथ दायर किया है।

पेन नेशनल गेमिंग के बारे में

41 राज्यों में 19 संपत्तियों सहित देश के सबसे बड़े और सबसे विविध क्षेत्रीय गेमिंग पदचिह्न के साथ, पेन नेशनल खुदरा और ऑनलाइन गेमिंग, लाइव रेसिंग और स्पोर्ट्स सट्टेबाजी मनोरंजन के एक अत्यधिक अभिनव ओमनी-चैनल प्रदाता के रूप में विकसित होना जारी है। कंपनी की संपत्तियों में लगभग 50,000 गेमिंग मशीनें, 1,300 टेबल गेम्स और 8,800 होटल के कमरे हैं, और हॉलीवुड, अमेरीस्टार और L'Auberge सहित विभिन्न प्रसिद्ध ब्रांडों के तहत काम करते हैं। हमारा पूर्ण स्वामित्व वाला इंटरेक्टिव डिवीजन, पेन इंटरएक्टिव, कंपनी के पोर्टफोलियो के साथ-साथ ऑनलाइन सामाजिक कैसीनो, बिंगो और आईकासिनो उत्पादों पर खुदरा खेल सट्टेबाजी का संचालन करता है। फरवरी 2020 में, पेन नेशनल ने बारस्टूल स्पोर्ट्स के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया, जिसके तहत बारस्टूल विशेष रूप से कंपनी के भूमि आधारित और ऑनलाइन कैसीनो और स्पोर्ट्स बेटिंग उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें बारस्टूल स्पोर्ट्सबुक मोबाइल ऐप भी शामिल है, अपने राष्ट्रीय दर्शकों के लिए। कंपनी के ओमनी-चैनल के दृष्टिकोण को myChoice लॉयल्टी प्रोग्राम ने टक्कर दी है, जो कि रिटेल और ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग उत्पादों के प्रति अपनी वफादारी के लिए 20 मिलियन से अधिक सदस्यों को ऑफर, एक्सपीरियंस और सर्विस लेवल के सबसे खास सेट के साथ पहचानता है। उद्योग।

दूरंदेशी बयान

इस प्रेस विज्ञप्ति में 1995 के निजी प्रतिभूति मुकदमे सुधार अधिनियम के अर्थ के भीतर "अग्रेषित दिखने वाले बयान" शामिल हैं। इन बयानों को "अपेक्षित," "विश्वास," "अनुमान," "परियोजनाओं," "का इरादा," "लक्ष्य," "लक्ष्य," "तलाशता है," "हो सकता है" जैसे अग्रेषित दिखने वाली शब्दावली के उपयोग से पहचाना जा सकता है। "" चाहिए, "" चाहिए, "या" प्रत्याशित "या इन या समान शब्दों के नकारात्मक या अन्य रूपांतरों, या भविष्य की घटनाओं, रणनीतियों या जोखिमों और अनिश्चितताओं की चर्चा करके। ऐसे बयान सभी जोखिमों, अनिश्चितताओं और परिस्थितियों में परिवर्तन के अधीन हैं जो कंपनी के भविष्य के वित्तीय परिणामों और व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, कंपनी ने चेतावनी दी है कि आगे के बयानों में निहित महत्वपूर्ण कारक हैं जो ऐसे बयानों से परिलक्षित होने वाले भौतिक परिणामों को अलग-अलग करने के लिए वास्तविक परिणाम पैदा कर सकते हैं। This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements can be identified by the use of forward-looking terminology such as “expects,” “believes,” “estimates,” “projects,” “intends,” “plans,” “goal,” “seeks,” “may,” “will,” “should,” or “anticipates” or the negative or other variations of these or similar words, or by discussions of future events, strategies or risks and uncertainties. Such statements are all subject to risks, uncertainties and changes in circumstances that could significantly affect the Company’s future financial results and business. Accordingly, the Company cautions that the forward-looking statements contained herein are qualified by important factors that could cause actual results to differ materially from those reflected by such statements. Such factors include, but are not limited to: (a) market conditions for the Company’s common stock generally, for the securities of gaming, hospitality and entertainment companies; (b) the anticipated terms of the proposed Offering; (c) the timing and ability of the Company to consummate the Offering; (d) the anticipated use of proceeds and difficulties, delays or unexpected costs in offering the Offering; (e) the magnitude and duration of the impact of COVID-19 on general economic conditions, capital markets, unemployment, and the Company’s liquidity, operations, supply chain, and personnel; (f) industry, market, economic, political, regulatory and health conditions; (g) disruptions in operations from data protection breaches, cyberattacks, extreme weather conditions, civil unrest, medical epidemics or pandemics such as COVID-19 (and any reoccurrences), and other natural or manmade disasters or catastrophic events; (h) the reopening of the Company’s Zia Park gaming property is subject to various conditions, including regulatory approvals, potential delays and operational restrictions; (i) our ability to access additional capital on favorable terms or at all; (j) our ability to remain in compliance with the financial covenants of our debt obligations; (k) the consummation of the Perryville transaction with GLPI is subject to various conditions, including third party agreements and approvals, and accordingly it may be delayed or may not occur at all; (l) actions to reduce costs and improve efficiencies to mitigate losses as a result of COVID-19 that could negatively impact guest loyalty and our ability to attract and retain employees; (m) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the Company or its directors, officers or employees; (n) the impact of new or changes in current laws, regulations, rules or other industry standards; (o) the ability of our operating teams to drive revenue and margins; (p) the impact of significant competition from other gaming and entertainment operations (including from Native American casinos, historic racing machines, state sponsored i-lottery products and video game terminals (“VGTs”) in or adjacent to states in which we operate); (q) our ability (and the ability of our business partners) to obtain timely regulatory approvals required to own, develop and/or operate our properties, or other delays, approvals or impediments to completing our planned acquisitions or projects, construction factors, including delays, and increased costs; (r) the passage of state, federal or local legislation (including referenda) that would expand, restrict, further tax, prevent or negatively impact operations in or adjacent to the jurisdictions in which we do or seek to do business (such as a smoking ban at any of our properties or the potential award of additional gaming licenses proximate to our properties, as recently occurred in Illinois, Nebraska and Pennsylvania); (s) the effects of local and national economic, credit, capital market, housing, and energy conditions on the economy in general and on the gaming and lodging industries in particular; (t) the activities of our current competitors (commercial and tribal) and the rapid emergence of additional significant potential competitors (traditional, tribal, internet, social, sweepstakes based and VGTs in bars and truck stops) in or adjacent to the jurisdictions in which we do or seek to do business; (u) increases in the effective rate of taxation for any of our operations or at the corporate level; (v) our ability to identify attractive acquisition and development opportunities (especially in new business lines) and to agree to terms with, and maintain good relationships with partners and municipalities for such transactions; (w) the costs and risks involved in the pursuit of such opportunities and our ability to complete the acquisition or development of, and achieve the expected returns from, such opportunities; (x) the impact of weather, including flooding, hurricanes and tornadoes and the ability to recover associated insurance proceeds; (y) changes in accounting standards; (z) the risk of failing to maintain the integrity of our information technology infrastructure and safeguard our business, employee and customer data (particularly as our iGaming division grows); (aa) with respect to our iGaming and sports betting endeavors, the impact of significant competition from other companies for online sports betting, iGaming and sportsbooks, our ability to achieve the expected financial returns related to our investment in Barstool Sports, our ability (and the ability of our business partners) to obtain timely regulatory approvals and iOS approval required to own, develop and/or operate sportsbooks may be delayed and there may be impediments and increased costs to launching the online betting, iGaming and sportsbooks, including delays, and increased costs, intellectual property and legal and regulatory challenges, as well as our ability to successfully develop innovative products that attract and retain a significant number of players in order to grow our revenues and earnings, our ability to establish key partnerships, our ability to generate meaningful returns and the risks inherent in any new business; (bb) the impact of significant competition from other companies for online sports betting; (cc) the Company’s ability to achieve the expected financial returns related to its Barstool Sportsbook app; (dd) the risk of failing to maintain the integrity of the Company’s information technology infrastructure and safeguard its business, employee and customer data in connection with the Company’s online sports betting; (ee) the Company’s and its business partners’ ability to obtain various regulatory approvals required to own, develop and/or operate the Barstool Sportsbook app may be delayed or may not occur; and (ff) other factors included in “Risk Factors,” of this prospectus supplement, the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019, the Company’s Quarterly Reports on Form 10-Q for the quarters ended March 31, 2020 and June 30, 2020, subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K, each as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. The Company does not intend to update publicly any forward-looking statements except as required by law. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events discussed in this press release may not occur. प्रतिभूति और विनिमय आयोग। कंपनी कानून के अनुसार सार्वजनिक रूप से किसी भी अग्रेषित विवरण को अद्यतन करने का इरादा नहीं रखती है। इन जोखिमों, अनिश्चितताओं और मान्यताओं के प्रकाश में, इस प्रेस विज्ञप्ति में चर्चा की गई आगे की घटनाएँ घटित नहीं हो सकती हैं।

संपर्क

सामान्य मीडिया पूछताछ:
एरिक शिपर्स, सार्वजनिक मामलों के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
पेन नेशनल गेमिंग
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जस्टिन सेबेस्टियानो, वित्त और कोषाध्यक्ष के वरिष्ठ उपाध्यक्ष
पेन नेशनल गेमिंग
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JCIR
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स्रोत व्यवसाय तार